? 為什么參與本項(xiàng)目？

完成卓越家族辦公室學(xué)習(xí)計(jì)劃后，您將……

1?了解并掌握瑞士和中國(guó)兩地家族辦公室及財(cái)富管理的成熟概念，并根據(jù)自己的業(yè)務(wù)發(fā)展需求從中選擇到最好的模式學(xué)習(xí)并運(yùn)用

2?掌握家族辦公室及財(cái)富管理服務(wù)核心知識(shí)：法律、稅務(wù)、融資、并購(gòu)、私募股權(quán)投資及其它熱點(diǎn)內(nèi)容

3?在日常商業(yè)實(shí)踐中，應(yīng)用所學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)——為自己的財(cái)富及富有客戶服務(wù)保駕護(hù)航

? 本項(xiàng)目將賦予您？

第1部分：瑞士最新的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)（瑞士講師親自傳授）

第2部分：了解富裕人士的財(cái)富心態(tài)及真實(shí)需求，掌握家族、企業(yè)財(cái)富管理所需核心知識(shí)，例如稅務(wù)、融資、并購(gòu)、私募股權(quán)、家族治理及其它熱點(diǎn)內(nèi)容（瑞士與中國(guó)雙師傳授）

第3部分：結(jié)合您的工作所需，手把手教您整合并實(shí)際應(yīng)用所學(xué)的知識(shí)（中國(guó)講師重點(diǎn)傳授）

第4部分：學(xué)以致用，現(xiàn)身了解家族財(cái)富管理實(shí)務(wù)，在中瑞專(zhuān)家指導(dǎo)下，親自參與案例研究

? 還不快來(lái)？

準(zhǔn)備好了嗎？

一起來(lái)改變您的職業(yè)生涯？

什么是SCFO？

SCFO英文全稱為Swiss Certificate in Family Office Excellence，中文名稱:瑞士卓越家族辦公室證書(shū)。通過(guò)該證書(shū)課程完整學(xué)習(xí)，您將全面知曉家族辦公室服務(wù)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)覆蓋領(lǐng)域和體系，更好為中國(guó)超高凈值客戶的個(gè)人和家族事務(wù)提供全方位服務(wù)做好準(zhǔn)備。并有機(jī)會(huì)獲得由 IfFP 瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院頒發(fā)的【SCFO 瑞士卓越家族辦公室證書(shū)】。

課程研發(fā)負(fù)責(zé)人

IfFP財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)中心

學(xué)術(shù)總負(fù)責(zé)人

Dr. Felix Horlacher

費(fèi)利克斯·霍拉赫博士

經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家

? IfFP瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院創(chuàng)始人董事、前首席執(zhí)行官

? 瑞士聯(lián)邦高等教育文憑：瑞士認(rèn)證中小企業(yè)金融理財(cái)顧問(wèn)證書(shū)（企業(yè)財(cái)富管理專(zhuān)家），瑞士聯(lián)邦考試委員會(huì)主席

? 瑞士聯(lián)邦高等教育文憑：高級(jí)金融理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)家文憑，瑞士聯(lián)邦考試委員會(huì)主席

? OFD監(jiān)察員辦公室：董事會(huì)成員。（OFD監(jiān)察員辦公室是主要職責(zé)是針對(duì)金融服務(wù)從業(yè)人員的監(jiān)管服務(wù)，在瑞士聯(lián)邦金融局授權(quán)下成立的組織）

? 瑞伯職業(yè)技能培訓(xùn)（上海）有限公司 首席學(xué)術(shù)官、投資人、監(jiān)事

招生對(duì)象

? 開(kāi)展家族財(cái)富管理服務(wù)業(yè)務(wù)的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，如：銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托、第三方財(cái)富管理公司、稅務(wù)師、法律從業(yè)人員和各資產(chǎn)管理公司對(duì)私業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等

? 已經(jīng)從事家族辦公室服務(wù)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，合伙人，部門(mén)人事及培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

? 家族企業(yè)一代創(chuàng)始人、二代接班人，企業(yè)高管等

課程安排（21天，共168課時(shí)）

課程核心

? 貼近業(yè)務(wù)實(shí)踐：來(lái)自財(cái)富管理行業(yè)頂尖實(shí)務(wù)專(zhuān)家，豐富的業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，解決復(fù)雜業(yè)務(wù)問(wèn)題的專(zhuān)業(yè)專(zhuān)屬能力，親自傳道授業(yè)，給您當(dāng)下最實(shí)用的實(shí)操案例及業(yè)務(wù)知識(shí)

? 瑞士傳統(tǒng)和中國(guó)洞見(jiàn)的結(jié)合：學(xué)習(xí)瑞士先進(jìn)理念和實(shí)操案例，結(jié)合中國(guó)本土環(huán)境的實(shí)情，融合不同文化和習(xí)俗，達(dá)到財(cái)富管理的知行合一

? 學(xué)以致用，學(xué)習(xí)內(nèi)容直接轉(zhuǎn)移到商業(yè)實(shí)踐中：中西交互式教學(xué)方法、您將親身參與案例研究，中瑞專(zhuān)家專(zhuān)屬講解，答疑解惑。

師資團(tuán)隊(duì)

部分師資介紹

Dr. Markus Braun

馬庫(kù)斯?布朗博士

? 瑞士蘇黎世應(yīng)用科技大學(xué)管理與法律學(xué)院國(guó)際管理與并購(gòu)高級(jí)講師

? 2004-2013年，瑞士蘇黎世Diethelm Keller Holding AG家族辦公室負(fù)責(zé)人

? 2013年始，服務(wù)于瑞士和中國(guó)家庭繼承計(jì)劃和財(cái)富管理

? 曾擔(dān)任瑞士蘇黎世集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官和Nuance集團(tuán)副首席執(zhí)行官，并擔(dān)任瑞士，新加坡和美國(guó)的Novartis / Ciba-Geigy高層財(cái)務(wù)管理崗位

? 曾在圣加侖大學(xué)學(xué)習(xí)工商管理，瑞士巴塞爾大學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)

Mr. Franz Odermatt

弗蘭茨?歐德馬先生

? 瑞士認(rèn)證的投資理財(cái)專(zhuān)家，在投資、銀行等金融領(lǐng)域擁有30多年的豐富經(jīng)驗(yàn)

? 瑞士巴爾Crossbow公司合伙人，為機(jī)構(gòu)和超高凈值客戶提供投資建議和PM服務(wù)

? IfFP瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院的聘任講師

? 瑞銀集團(tuán)供職18年，擔(dān)任各類(lèi)管理職位和關(guān)鍵職能，包括：瑞士私人銀行業(yè)務(wù)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)主管，瑞士東歐私人銀行業(yè)務(wù)部主管，全球資產(chǎn)管理和私人銀行業(yè)務(wù)部辦公室主任，歐洲區(qū)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與并購(gòu)主管，瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官Robert Studer私人助理，瑞士公司企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)

Mr. Costantino Lanni

科斯坦蒂諾?蘭尼先生

? 工商管理學(xué)位，特許金融分析師（CFA），金融風(fēng)險(xiǎn)管控師（FRM）

? 蘇黎世應(yīng)用科技大學(xué)（HWZ）金融研究中心執(zhí)行董事、項(xiàng)目主任

? 瑞士資產(chǎn)管理公司--布魯諾?蘭尼合伙人公司（現(xiàn)更名為魯斯資本公司）的創(chuàng)始人，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，為私人客戶提供財(cái)富管理、資產(chǎn)配置以及投資組合管理

? IfFP瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院的聘任講師

? CFA和FRM備考課程的國(guó)際授課講師

董月英老師

? 北京大成(上海)律師事務(wù)所公司部合伙人

? 浙大管理學(xué)博士(在讀)

? 錢(qián)伯斯2021亞太榜單Band3

? 錢(qián)伯斯2020亞太榜單受認(rèn)可律師

? 上海市優(yōu)秀女律師

? 第二屆全球金融創(chuàng)新科技大賽評(píng)委

? 2017年中央政法工作會(huì)議期間，全國(guó)唯一接受中央電視臺(tái)采訪的律師代表

王琿老師

? 20年以上國(guó)際稅務(wù)咨詢和管理經(jīng)驗(yàn)

? 華赫集團(tuán)副總裁，華赫研究院執(zhí)行院長(zhǎng)

? 曾任上海某四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所國(guó)際稅務(wù)與并購(gòu)組高級(jí)稅務(wù)經(jīng)理

? 荷蘭萊頓大學(xué)國(guó)際稅法學(xué)碩士（LL.M），上海法學(xué)會(huì)財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)理事，復(fù)旦大學(xué)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，上海海關(guān)學(xué)院稅務(wù)碩士行業(yè)導(dǎo)師

? 北信源（300352），普源精電（Pre-科創(chuàng)板）獨(dú)立董事

李利威老師

? 律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

? 碩士，專(zhuān)注股權(quán)咨詢15年

? 兮鼎股權(quán)咨詢創(chuàng)始合伙人

? 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授

? 《一本書(shū)看透股權(quán)架構(gòu)》作者

頒證機(jī)構(gòu)

IfFP 瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院

IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland

IfFP瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院成立于1995年，坐落于瑞士蘇黎世，以公開(kāi)課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)（銀行、保險(xiǎn)公司等）為課程核心。從事財(cái)富管理和理財(cái)規(guī)劃高等證書(shū)類(lèi)教育培訓(xùn)，所有證書(shū)均得到瑞士聯(lián)邦政府、瑞士金融監(jiān)管局、瑞士CFP協(xié)會(huì)授權(quán)。

為什么要學(xué)SCFO

隨著中國(guó)家族企業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是第一代積累巨額財(cái)富的中國(guó)高凈值客戶，已經(jīng)到了財(cái)富保值、家業(yè)傳承、接班的時(shí)間點(diǎn)。據(jù)瑞士銀行與CWR聯(lián)合發(fā)布的《全球家族辦公室報(bào)告》顯示，69%的高凈值家族將在未來(lái)15年進(jìn)行代際交替，未來(lái)幾年，制定財(cái)富保值、傳承計(jì)劃成為高凈值家族的首要工作。

這些客戶對(duì)具備綜合服務(wù)能力的專(zhuān)業(yè)人才的需求也日益增長(zhǎng)，因?yàn)榧易遛k公室服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不止是中國(guó)境內(nèi)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)或是個(gè)人服務(wù)需求，還有財(cái)富管理綜合化、個(gè)人服務(wù)全球化的需求。家族辦公室是家族財(cái)富管理服務(wù)的大管家形態(tài)，旨在幫助不同家族在不同環(huán)境中完成財(cái)富管理服務(wù)使命、家族治理和財(cái)富傳承、守護(hù)家族的理念和夢(mèng)想。而擁有一張來(lái)自瑞士財(cái)富管理領(lǐng)域認(rèn)可的家族辦公室培訓(xùn)證書(shū)：SCFO，是對(duì)整體綜合能力達(dá)到一定國(guó)際專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)的最好證明。

家族辦公室服務(wù)特色

? 服務(wù)個(gè)性化需求，了解家族成員不同的想法

? 有能力調(diào)解家族成員各種沖突與矛盾

? 具備維護(hù)家族合法隱私的責(zé)任與義務(wù)

? 具有為家族財(cái)富保值與增值乃至傳承的能力

瑞士家族辦公室服務(wù)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)聚焦全球家族企業(yè)的在線出版物《家庭資本》（Family Capital）的統(tǒng)計(jì)，瑞士最大的50個(gè)單一家族辦公室中，超過(guò)半數(shù)（29家）由外國(guó)人設(shè)立。通過(guò)這個(gè)最新數(shù)據(jù)，人們可以清晰地了解到：即便在財(cái)富管理行業(yè)的最尖端 — 家族辦公室領(lǐng)域，瑞士的地位仍然非常穩(wěn)固。

授課形式

? 課程時(shí)長(zhǎng)：21天，每月集中一次授課（周六、周日）

? 開(kāi)課時(shí)間：2023年2月

? 課程費(fèi)用：人民幣129,000元/人

? 授課地址：中國(guó)上海

? 授課語(yǔ)言：中英文交傳翻譯

? 教學(xué)形式：

教學(xué)特色：帶案例分析的互動(dòng)教學(xué)教學(xué)模式：線下小班授課注：各模塊內(nèi)容詳見(jiàn)文中介紹，我們將密切關(guān)注疫情發(fā)展情況，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注公眾號(hào)實(shí)時(shí)發(fā)布的具體開(kāi)課時(shí)間，更多信息請(qǐng)咨詢課程顧問(wèn)專(zhuān)員。

報(bào)名流程

如何獲取證書(shū)

報(bào)名成功錄取后，參加完整課程模塊學(xué)習(xí)并順利通過(guò)考試，將獲得由IfFP瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院頒發(fā)的瑞士卓越家族辦公室國(guó)際證書(shū)。

注：IfFP財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)中心擁有對(duì)本招生宣傳內(nèi)容修改及最終解釋權(quán)。

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1. 本文所有觀點(diǎn)不構(gòu)成任何投資建議，您仍需根據(jù)您的獨(dú)立判斷做出您的投資決策，本今日頭條號(hào)不對(duì)投資后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。

2. 本文轉(zhuǎn)載的所有文章、圖片等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有，本文采用的非原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無(wú)法一一和版權(quán)者聯(lián)系，如果本文所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜供大家瀏覽，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系，以迅速采取適當(dāng)措施，避免給雙方造成不必要的損失。

- The End -

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