北京2月7日訊昨日晚間，合興股份（605005）(605005.SH)披露公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案。截至今日收盤，合興股份報16.91元，漲幅0.48%。

合興股份本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

合興股份本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過61,000.00萬元(含61,000.00萬元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投向新能源汽車電子零部件生產基地建設項目，具體募集資金數額提請公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

合興股份表示，本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

合興股份于2021年1月19日在上交所主板上市，發(fā)行數量為4010萬股，發(fā)行價格為6.38元/股，保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為秦磊、陳軼劭。

合興股份首次公開發(fā)行股票募集資金總額為2.56億元(25583.80萬元)，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.12億元(21151.69萬元)。合興股份最終募集資金凈額較原計劃無差別。招股說明書顯示，該公司擬募集資金2.12億元，分別用于合興股份年產1350萬套汽車電子精密關鍵部件技術改造項目、合興太倉年產600萬套汽車電子精密零部件技術改造項目、合興電子年產5060萬套精密電子連接器技術改造項目、智能制造信息系統(tǒng)升級技術改造項目。

合興股份首次公開發(fā)行股票本次上市發(fā)行費用為4432.11萬元，其中保薦機構國泰君安證券獲得承銷保薦費3000萬元。

合興股份日前披露的2022年第三季度報告顯示，2022年年初至報告期末，該公司實現營業(yè)收入1,021,963,374.67元，同比增長1.04%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤121,012,112.14元，同比下降21.29%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤112,221,768.45元，同比下降21.29%；經營活動產生的現金流量凈額為104,131,516.87元，同比下降0.18%。