王天——高端財富管理、家族傳承專家

【專家介紹】

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私人銀行家

? 管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣

? 提供超過1億美金的保險配置解決方案/年

? 某家族辦公室總經(jīng)理

? 曾任宜信財富家族辦公室首席總監(jiān)

? 曾任匯豐銀行私人銀行財富管理部經(jīng)理

? CFA (特許金融分析師) 持牌

? 香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會）成員

【擅長領域】

境內(nèi)外私人銀行超過10年工作經(jīng)驗，組建并落地國內(nèi)首個依托于獨立財富管理機構的家族辦公室。每年為客戶設立超過40 個家族信托架構，為超過200位超高凈值客戶及其家庭構建資產(chǎn)配置與境內(nèi)外傳承架構，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣，對資產(chǎn)管理，投資風險管理，稅務籌劃，家族信托及移民前后的財務規(guī)劃有大量實際落地經(jīng)驗與獨到理解。和國內(nèi)，香港，新加坡，英國的私人銀行，保險公司和律所長期保持良好的合作關系，團隊同時是全國第二大的海外保險服務提供商。每年為客戶提供超過1億美金的保險配置解決方案。是實戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運用能力非常強授課經(jīng)驗又非常豐富是老師?；幽芰?，具有主持大型的經(jīng)驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

【核心課程】

《財富管理之法稅視角》

《家族信托詳解》

《超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽》

《稅法視角看超高凈值人群的財富布局》

《“家族信托”相關的高端客戶沙龍》

《大額保單銷售技巧》

【服務客戶】

農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)信托石家莊分行、蘇州郵儲、西安民生、香港保險巨龍團隊、宜信財富、海銀財富、光大信托財富中心、中山證券、中航信托、海南省金融辦、青島金融辦、Trident Trust co（三叉戟信托公司海外）、Hassans律師事務所（海外）